РУСАЛ покупает «Норильский никель»

В пятницу стала известна судьба блокпакета акций ГМК «Норильский никель», принадлежащего Михаилу Прохорову. Его приобрела ОК «РУСАЛ». По сообщению компании, соглашение о приобретении данного пакета акций у группы «Онэксим» было подписано в ноябре этого года, а 21 декабря вступило в силу.

В следующем году РУСАЛ наверняка попытается увеличить свою долю с блокирующего пакета до контрольного

По условиям сделки «Онэксим» получит 11% акций алюминиевого гиганта и денежные средства, а ее представитель войдет в совет директоров РУСАЛа. Сколько именно денег заплатит РУСАЛ за пакет, не называется.

РУСАЛ собирается создать первую в России глобальную диверсифицированную горно-металлургическую корпорацию. «Мы намерены создать первую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию глобального масштаба.

Наша компания войдет в число пяти крупнейших мировых металлургических гигантов, обеспечивая рост стоимости для акционеров и усиление международного авторитета России как мощной промышленной державы», – приводит слова генерального директора РУСАЛа Александра Булыгина пресс-служба компании.

РУСАЛ получил гарантии от ABN AMRO, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch о предоставлении кредита для оплаты денежной составляющей сделки.

На эту тему
• РУСАЛ привлечет никелевый кредит
• «Русский алюминий» ищет никель
• Норникель остался с энергией
• Дерипаска заменит Прохорова
• Потанин и Прохоров начали торг

«Для завершения приобретения ОК «РУСАЛ» необходимо получить разрешения от антимонопольных органов 7 стран. Компания уже направила соответствующие документы в антимонопольные органы этих стран и намерена завершить сделку в первом квартале 2008 года», – говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря закончилось действие оферты, которую направил Михаил Прохоров своему партнеру Владимиру Потанину. Он предложил Потанину выкупить его долю за 15,74 млрд долларов.

В пятницу гендиректор «Интерроса» Андрей Клишас заявил, что компания Потанина не будет выкупать долю Прохорова в ГМК. «В качестве реальной оферты мы предложение Прохорова не рассматривали с самого начала, поэтому реагировать на него не собираемся», – сказал он.

Аналитик Банка Москвы Дмитрий Скворцов подсчитал, во сколько могла обойтись сделка по покупке акций Прохорова, если исходить из рыночных котировок Норникеля и РУСАЛа. Капитализация «Норильского никеля» – 54 млрд долларов, 25% от них – это 13,8 млрд долларов.

ОК «РУСАЛ» стоит около 40 млрд долларов. С учетом блокпакета Норникеля объединенная компания стоит порядка 53 млрд. Тогда 11% акций РУСАЛа с учетом 25% акций Норникеля стоят 5,8 млрд. Соответственно, 13,8 млрд минус 5,8 млрд – получается около 8 млрд долларов денежных средств, которые должен был доплатить РУСАЛ.

«После этой сделки Потанин, наверное, понимает, что контроль над Норникелем ему не получить. Финансовые возможности Дерипаски намного больше. В следующем году РУСАЛ наверняка попытается увеличить свою долю с блокирующего пакета до контрольного, – говорит Дмитрий Скворцов. – Действовать он может разными способами – например, выставлять оферты миноритариям.

Но наиболее простой вариант для РУСАЛа – договорится с Потаниным и выкупить у него еще 25%. Возможно, допэмиссия акций РУСАЛа, о которой не раз уже заявлялось, будет направлена как раз на покупку акций Норникеля».